В городе N произошла череда арестов молодых людей, которых обвиняют в экстремистской деятельности. Среди задержанных - современная художница, выпускник западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ громко заявляют о превышении полномочий правоохранительных органов. Следователи продолжают работать с подозреваемыми.
Тем временем, Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Ее полное безразличие к нему пробуждает в нем интерес, и он увлекается разговором с ней. История развивается через череду допросов и откровений: за несколько месяцев до этого Раевский вместе с матерью возвращается на родину из-за границы. Узнав о его возвращении, Николай Шустов, друг детства Раевского, стремится возобновить их общение. Он представляет Раевского своим друзьям, и вскоре они оказываются в круговороте философских бесед, попыток самоопределения, флирта и все более экстремальных развлечений.
Постепенно ситуация накаляется: появляются испытания на прочность, оружие и даже проливается первая кровь, хоть и в шутку. Игра в создание "тайного общества" с целью изменить мир захватывает их умы. Они выбирают название из каббалы – "Клипот", как символ своего стремления к переменам.
