В 1895 году в Нижнем Новгороде начинает назревать грандиозное торговое событие — ежегодная ярмарка. Однако спокойная и благополучная жизнь города неожиданно омрачена шокирующим происшествием: убивают Нефедьева, самого состоятельного человека и лидера губернского дворянства. За расследование этого сложного дела берется Алексей Лыков, сотрудник местного сыскного управления. Погружаясь в расследование, он сталкивается с силами зла, чьи масштабы поражают его воображение. Чтобы одержать победу, Лыков рискует всем: своей любовью, честью и даже жизнью.