Полковник Николай Устюжанин, ранее занимавшийся военной контрразведкой и искусный в стрельбе и рукопашном бою, всегда готов был пожертвовать собой ради выполнения задания. Однако одна из его операций обернулась неудачей, что привело к гибели агента. Николай подозревает, что в их отделе появился шпион, но его временно отстраняют от работы до завершения расследования. Чтобы вывести предателя на чистую воду и дать ему шанс попытаться устранить его, Устюжанин покидает город и направляется в уединенную деревушку, где живет его бывший коллега, управляющий приграничным районом. Там Николай устраивается на работу в лесное хозяйство. Новая роль оказывается не менее рискованной: ему приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и нелегальными раскопками, а также выяснять, что некоторые из его предшественников либо бесследно исчезли, либо были убиты.